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CAMDA 中國農(nóng)機市場3月份景氣指數(shù)（AMI）商務(wù)報告
導(dǎo)讀：3月份AMI指數(shù)為64.1%，比上月下降3.1個百分點。
【農(nóng)機網(wǎng) 市場行情】3月份AMI指數(shù)為64.1%，比上月下降3.1個百分點，比上年同期提升1.5個百分點。 中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會發(fā)布的2023年3月份中國農(nóng)機市場景氣指數(shù)(AMI)為 64.1%，環(huán)比下降 3.1個百分點，同比上升1.5個百分點。6個一級指數(shù)中，環(huán)比“4降2升”。其中經(jīng)理人信心指數(shù)降幅最大，達到10.8個百分點。與環(huán)比相反，同比“2降4升”。其中，人氣指數(shù)增幅最大，達到9.1個百分點。6個一級指數(shù)全部位于景氣區(qū)間。
特約分析師張華光認為：3月份雖然正值農(nóng)機市場旺季，但一只無形的手卻正悄悄改變多年運 行規(guī)律——環(huán)比走勢掉頭下行；AMI雖然位于景氣區(qū)間，但經(jīng)理人信心指數(shù)卻出現(xiàn)較大幅度滑坡。3月份環(huán)比下行，為接下來的市場走勢平添變數(shù)。種種跡象表明，今年農(nóng)機市場因多重利空因素疊加， 面臨諸多不確定性。一方面，一些細分市場或?qū)⒔?jīng)歷歷史上少有的艱難局面，譬如大中拖市場；另 一方面，多年積累的結(jié)構(gòu)性矛盾或?qū)δ承┦袌霎a(chǎn)生重大影響，加速傳統(tǒng)市場洗牌的腳步。
3月份AMI走勢的基本特征
其一，市場好于去年。3月份，農(nóng)機市場某些因素雖然出現(xiàn)異動，但整體市場好于去年同期。 從AMI同比看，小幅增長1.5%；從所監(jiān)測的6個一級指數(shù)的同比看，4個一級指數(shù)出現(xiàn)增長；從景 氣度看，雖然環(huán)比出現(xiàn)小幅下降，但依然維持較高的景氣度。且所監(jiān)測的一、二、三級指數(shù)悉數(shù)位 于景氣區(qū)間。這些均表明，3月份農(nóng)機市場旺季特點未發(fā)生變化。
其二，環(huán)比不增反降，市場走勢有調(diào)頭下行跡象。3月份正值上半年農(nóng)機市場旺季開啟的月份， 但環(huán)比卻遭遇多年未有的下降。這是自2014年AMI公開發(fā)布以來10年間出現(xiàn)的第二次(上一次發(fā) 生在去年)。今年農(nóng)機市場之特殊，由此可見一斑。
環(huán)比下降之結(jié)果主要基于以下幾個方面的因素。
第一，內(nèi)在因素的影響。上月景氣度高達69.5%，創(chuàng)下近三年在最高景氣度，形成AMI高地。
第二，季節(jié)因素的影響。季節(jié)與農(nóng)時成為市場低迷的又一因素。此影響分為兩個層面。一是1月、2月為農(nóng)機市場淡季，3月隨春耕的腳步臨近，南方市場才開始啟動；二是與春耕關(guān)聯(lián)密切的主 要有大中型拖拉機(以中拖為主)、插秧機、農(nóng)機具、田間管理機械(植保機、施肥機等)，收獲 機系列中，除輪式谷物聯(lián)合收獲機出現(xiàn)少量銷售(旺銷月份集中在4月、5月份)，履帶式谷物聯(lián) 合收獲、玉米聯(lián)合收獲機、其它經(jīng)濟類作物收獲機均集中在下半年。
第三，市場需求嚴重“透支”。2022年因國四切換影響，部分用戶提前購買國三機，加之國三 機仍為當(dāng)下市場熱點，市場需求被嚴重透支。初步估計，對今年市場的“透支”在30%以上。
其三，經(jīng)理人信心的不足，市場潛伏危機。3 月份呈現(xiàn)的又一突出特征是經(jīng)理人對接下來的市 場信心略有不足。從經(jīng)理人信心指數(shù)看，同比出現(xiàn)10.8個百分點較大幅度下降。生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商 普遍對今年的農(nóng)機市場缺乏信心，去年底，我協(xié)會對1300多家經(jīng)銷商問卷調(diào)研發(fā)現(xiàn)，有七成以上的 經(jīng)銷商判斷今年的市場會出現(xiàn)下滑?；诖耍鄶?shù)制造企業(yè)和經(jīng)銷商推行保守經(jīng)營的策略，尤其是 經(jīng)銷商，嚴格控制庫存，預(yù)防庫存擠壓風(fēng)險。突出表現(xiàn)為不提前訂貨，觀望氣氛濃厚(玉米聯(lián)合收 獲機表現(xiàn)的最為突出，一家知名的玉米收獲機生產(chǎn)企業(yè)的負責(zé)人告訴我們，往年經(jīng)銷商排隊等貨， 今年卻不約而同的不訂貨)。3月份一般是經(jīng)銷商訂貨的高峰期，今年卻鮮有下單，這點從庫存指 數(shù)的下降也可以得到進一步的佐證。對3月份的市場產(chǎn)生較大影響，因為一季度的市場銷售很大一 部分發(fā)生于制造商與經(jīng)銷商之間的交易。
一季度市場表現(xiàn)尚無法判定全年的市場走勢，尤其是非應(yīng)季市場，尚待觀察。
一季度農(nóng)機市場解析（結(jié)合我會市場調(diào)研結(jié)論）
從AMI三級指數(shù) 3月份及過去的一季度表現(xiàn)分析，盡管全部位于景氣區(qū)間，但從各個細分市場 環(huán)比、同比變化看，依然感覺今年的市場暗流涌動。結(jié)合我們對部分關(guān)鍵市場(譬如東北市場)與 一些重點生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研，我們對一季度農(nóng)機市場的表現(xiàn)概況為以下幾個特點。
⒈ 市場遭遇寒流：多數(shù)細分市場下滑，個別市場小幅增長
市場調(diào)查顯示，多數(shù)應(yīng)季的細分市場出現(xiàn)較大幅度下跌。其中大中型拖拉機下滑23.35%、收獲機下滑22.02%，水稻插秧機下滑10.85%。
⒉ 市場大型化、高端化趨勢強烈
大型高端市場熱，小型低端市場冷 先看大中拖市場。大中型拖拉機市場雖然出現(xiàn)較大幅度下滑，但50馬力中拖同比卻出現(xiàn)20%以 上的增長，一則說明春耕備貨以中拖為主，二則說明中拖市場馬力段繼續(xù)向上延伸。從大拖各個馬力段的表現(xiàn)看，240馬力以上機型出現(xiàn)大幅度攀升，同比增幅高達80%以上，因占比較小，對整體 市場走勢影響甚微，但卻折射出強烈的大型化趨勢。
再看三大糧食作物收獲機市場，輪式谷物聯(lián)合收獲機9千克以上喂入量機型、履帶式收獲機5千克以上喂入量機型、玉米聯(lián)合收獲機3行以上機型均出現(xiàn)不同程度的大幅度增長。
最后看插秧機市場，在整體市場下滑的背景下，高速乘坐式插秧機出現(xiàn)穩(wěn)健增長。
這種大型化趨勢還反映在農(nóng)機具、植保施肥機械、經(jīng)濟類作物收獲機等各個細分市場中。高速 乘坐式插秧機市場增長主要有兩個原因：一是新型主體的崛起、土地托管、規(guī)?；?jīng)營等，成為推 動市場需求大型設(shè)備的重要因素；二是南方一些省份為提高機插水平，推動育秧工廠建設(shè)，為高速 乘坐式插秧機市場提供增長契機。
⒊ 區(qū)域市場冷熱有別
一季度，農(nóng)機市場還呈現(xiàn)出區(qū)域市場表現(xiàn)的較大不同，以插秧機市場為例，出現(xiàn)“南熱北冷” 情況。“兩湖”、廣西等南方市場受雙補的影響，銷售出現(xiàn)不同程度的增長，而東北市場也是因為 補貼因素，出現(xiàn)一定的滑坡。
⒋ 品牌表現(xiàn)差異較大：大品牌熱，小品牌冷
一季度的農(nóng)機市場繼續(xù)沿著集中度提升的方向奔跑，造成大品牌表現(xiàn)好于小品牌。濰柴雷沃在 整體市場下滑的背景下，大中拖、收獲機市場均出現(xiàn)不同程度的增長。國外大品牌在國四切換的背 景下，包括久保田、約翰迪爾、凱斯紐荷蘭均出現(xiàn)不同程度的增長。與之相反，一些小品牌出現(xiàn)較 大幅度滑坡，一些小企業(yè)甚至退出市場競爭。
2023年4月份AMI走勢判斷
4月份AMI依然處于農(nóng)機市場傳統(tǒng)旺季，或呈現(xiàn)出以下幾個特點：一是AMI依然會停留在景氣區(qū)間，但環(huán)比下降，景氣度下沉概率較大；二是鑒于3月份發(fā)出的AMI景氣度環(huán)比調(diào)頭下行的信號， 我們預(yù)判環(huán)比會延續(xù)上月走勢，震蕩下沉；三是一、二、三級指數(shù)中的絕大多數(shù)仍會位于景氣區(qū)間， 但隨著環(huán)比的下降，景氣度向下波動不可避免，不排除個別指數(shù)跌破榮枯線的可能性。
這種判斷主要基于以下幾個原因。
⒈國四產(chǎn)品購機和使用成本上漲，市場需求受到抑制
? 國四切換影響具體表現(xiàn)在以下幾個方面：第一，國四升級推高制造成本，國四產(chǎn)品價格隨之 上升；第二，使用成本的增加，對油品品質(zhì)要求更高；第三，用戶對國四產(chǎn)品缺乏了解，以及包括 操作、維修、保養(yǎng)等諸多方面使用的難度提高；第四，一些制造企業(yè)生產(chǎn)國四機械還有一定難度， 生產(chǎn)出現(xiàn)延遲；第五，國四機械作為新機型，尚有一個成熟過程。基于以上種種原因，市場出現(xiàn)濃 厚的觀望心理，一定時間內(nèi)市場能量難以正常釋放。
? 市場不規(guī)范競爭或?qū)⒂绊懻Ｊ袌鲣N售。部分小品牌和用戶利用監(jiān)管漏洞，違規(guī)生產(chǎn)和銷售 國三機，對國四機形成強大沖擊。以大中型拖拉機市場為例，我們在東北市場調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，目前銷 售的大中型拖拉機多為國三機，雖然國三機已被禁止生產(chǎn)和銷售，但市場上仍存在著國三機的二手 交易以及小企業(yè)的違規(guī)生產(chǎn)。
⒉ 結(jié)構(gòu)性調(diào)整與剛性需求因素
今年一季度，農(nóng)機市場延續(xù)了我國多年以來的基本發(fā)展規(guī)律，包括大中拖、糧食作物收獲、農(nóng) 機具、種植機械等傳統(tǒng)市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整加速，大型化、高端化趨勢表現(xiàn)的十分強烈，從而壓縮了市 場需求量。與之同時推進的是前幾年市場的高速發(fā)展，社會保有量和糧食作物的耕種收機械化水平 均達到較高的水平，剛性需求下降，成為影響今年及今后一個較長時期的重要因素。而機械化水平 較低的經(jīng)濟類作物種植和收獲機械、以及丘陵山區(qū)機械因技術(shù)、農(nóng)藝等各種因素的影響，發(fā)展緩慢， 導(dǎo)致整體市場出現(xiàn)“空窗期”。
⒊ 補貼政策的影響
農(nóng)機補貼對一季度的市場也產(chǎn)生一定的影響，具體表現(xiàn)在以下幾個方面：第一，一些區(qū)域的農(nóng) 機補貼資金未及時兌現(xiàn)，致使一些經(jīng)銷商資金周轉(zhuǎn)困難，影響備貨；第二，單臺補貼金額下降，對市場需求產(chǎn)生一定的影響；第三，一些區(qū)域補貼寅吃卯糧，“透支”嚴重。
⒋ AMI內(nèi)在規(guī)律的影響
從2014年以來 AMI內(nèi)在運行規(guī)律分析，4月份的景氣度下降的概率較大。第一，信心比黃金更 可貴，然而，3月份經(jīng)理人信心指數(shù)、人氣指數(shù)環(huán)比均出現(xiàn)不同程度下降，意味著經(jīng)理人對接下來 的市場信心不足，市場下行的信號較為強烈；第二，從過去10年間4月份與3月份AMI的環(huán)比變化 看，所有年份，環(huán)比均出現(xiàn)不同程度的下跌，最大跌幅高達16.1個百分點。今年4月份如果不出現(xiàn) 黑天鵝事件，環(huán)比下跌的概率極高。但如果跌幅不出現(xiàn)2017年的極端情況，AMI維系在景氣區(qū)間的可能性還是很大。
附件：2014-2022年3月與4月AMI環(huán)比變化一覽表 單位：%
注：2020年因疫情原因，1-3月無統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
一、一級指數(shù)運行情況
（一）銷售能力指數(shù)
2023年3月，銷售能力指數(shù)為62.3%，比上月下降2個百分點，比上年同期下降4.9個百分點， 位于景氣區(qū)間。
（二）效益指數(shù)
2023年3月，效益指數(shù)為70.0%，比上月提升0.5個百分點，比上年同期提升6.4個百分點， 位于景氣區(qū)間。
（三）農(nóng)機補貼指數(shù)
2023年3月，農(nóng)機補貼指數(shù)為60.4%，比上月提升0.9個百分點，比上年同期提升3.2個百分點，位于景氣區(qū)間。
（四）庫存指數(shù)
2023年3月，庫存指數(shù)為60.7%，比上月下降3.8個百分點，比上年同期提升8.6個百分點， 位于景氣區(qū)間。
（五）人氣指數(shù)
2023年3月，人氣指數(shù)為68.2%，比上月下降2.5百分點，比上年同期提升9.1個百分點，位于景氣區(qū)間。
（六）經(jīng)理人信心指數(shù)
2023年3月，經(jīng)理人信心指數(shù)為62.8%，比上月下降10.8個百分點，比上年同期下降0.9個百分點，位于景氣區(qū)間。
二、二級指數(shù)運行情況
（一）拖拉機指數(shù)
2023年3月，拖拉機指數(shù)62.2%，比上月下降2.8個百分點，比上年同期提升0.7個百分點， 位于景氣區(qū)間。
（二）耕整地機械指數(shù)
2023年3月，耕整地機械指數(shù)為59.0%，比上月下降10.9個百分點，比上年同期下降11.5個百分點，位于景氣區(qū)間。
（三）種植機械指數(shù)
2023年3月，種植機械指數(shù)為77.9%，比上月提升5.4個百分點，比上年同期提升8.3個百分點，位于景氣區(qū)間。
（四）田間管理機械指數(shù)
2023年3月，田間管理機械指數(shù)為73.6%，比上月提升2.7個百分點，比上年同期下降1.8個百分點，位于景氣區(qū)間。
（五）收獲機械指數(shù)
2023年3月，收獲機械指數(shù)為51.5%，比上月提 0.2個百分點，比上年同期下降15.4個百分點，位于景氣區(qū)間。
三、三級指數(shù)運行情況
（一）大型拖拉機指數(shù)
2023年3月，大型拖拉機指數(shù)為63.3%，比上月下降0.6個百分點，比上年同期下降1.9個百分點，位于景氣區(qū)間。
（二）中型拖拉機指數(shù)
2023年3月，中型拖拉機指數(shù)為63.1%，比上月下降3.8個百分點，比上年同期提升6.6個百分點，位于景氣區(qū)間。
（三）旋耕機指數(shù)
2023年3月，旋耕機指數(shù)為63.4%，比上月下降11.6個百分點，比上年同期下降6個百分點， 位于景氣區(qū)間。
（四）免耕播種機指數(shù)
2023年3月，免耕播種機指數(shù)為77.2%，比上月提升2個百分點，比上年同期提升6.3個百分點，位于景氣區(qū)間。
（五）插秧機指數(shù)
2023年3月，插秧機指數(shù)為78.5%，比上月提升8.7個百分點，比上年同期提升9.2個百分點，位于景氣區(qū)間。
（六）自走履帶式谷物聯(lián)合收割機（全喂入）指數(shù)
2023年3月，自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入)指數(shù)為62.6%，比上月提升10.6個百分點， 比上年同期下降15.1個百分點，位于景氣區(qū)間。
（七）自走輪式谷物聯(lián)合收割機指數(shù)
2023年3月，區(qū)間自走輪式谷物聯(lián)合收割機指數(shù)為54.1%，比上月下降9.6個百分點，比上年同期下降7.7個百分點，位于景氣區(qū)間。
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