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2018年1-11月機(jī)械工業(yè)運(yùn)行情況：增速上半年逐月提高，下半年逐月放緩
【中國(guó)農(nóng)機(jī)網(wǎng) 市場(chǎng)行情】2018年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有變，在內(nèi)外部環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜的形勢(shì)下，機(jī)械工業(yè)全行業(yè)認(rèn)真貫徹黨的十九大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，大力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。上半年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速超過(guò)全國(guó)工業(yè)平均水平，產(chǎn)銷(xiāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)、投資持續(xù)改善。下半年開(kāi)始經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中趨緩，增速環(huán)比均出現(xiàn)回落，行業(yè)分化明顯，但總體在合理區(qū)間。
一、2018年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體情況
(一)增加值增速上半年逐月提高，下半年逐月放緩
今年上半年，機(jī)械工業(yè)增加值增速呈現(xiàn)逐月提升的趨勢(shì)，由年初1-2月的7%，一季度的7.6%，升至上半年的8.4%，進(jìn)入下半年受汽車(chē)拖累增速逐月放緩，三季度同比增長(zhǎng)7.2%，1-10月同比增長(zhǎng)6.8%，1-11月同比增長(zhǎng)6.6%，預(yù)計(jì)全年增速在6.5%左右。
(二)主要產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)
1-11月機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的120種主要產(chǎn)品中，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)的產(chǎn)品有62種，占比51.67%，比上年減少26種；產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品58種，占比48.34%，比上年增加27種。從趨勢(shì)看，今年以來(lái)產(chǎn)量同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的產(chǎn)品種類(lèi)是持續(xù)減少的。
主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)有如下特征：
一是為部分原材料行業(yè)配套產(chǎn)品增長(zhǎng)較快。
鋼鐵、煤炭等行業(yè)去產(chǎn)能取得初步成效，產(chǎn)品價(jià)格提升，企業(yè)效益改善，投資活動(dòng)比較活躍，為之配套的產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)較快。礦山專(zhuān)用設(shè)備同比增長(zhǎng)12.8%、金屬冶煉設(shè)備同比增長(zhǎng)29.98%、起重機(jī)增長(zhǎng)32.55%、金屬軋制設(shè)備增長(zhǎng)7.26%、數(shù)控鍛壓設(shè)備增長(zhǎng)7.81%、風(fēng)機(jī)增長(zhǎng)9.71%、氣體分離及液化設(shè)備增長(zhǎng)8.01%。
二是與環(huán)境保護(hù)和污染治理相關(guān)的產(chǎn)品延續(xù)了銷(xiāo)量上升的勢(shì)頭。
環(huán)境污染防治專(zhuān)用設(shè)備同比增長(zhǎng)12.13%，其中水質(zhì)污染防治設(shè)備增長(zhǎng)29.38%、固體廢棄物處理設(shè)備增長(zhǎng)1.61%、噪聲與振動(dòng)控制設(shè)備增長(zhǎng)11.17%。
三是與智能制造產(chǎn)業(yè)相關(guān)的產(chǎn)品增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好。
如工業(yè)自動(dòng)調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)增長(zhǎng)3.98%、分析儀器及裝置增長(zhǎng)16.71%、試驗(yàn)機(jī)增長(zhǎng)33.13%、工業(yè)機(jī)器人增長(zhǎng)6.63%、數(shù)控機(jī)床裝置增長(zhǎng)1.03%。四是工程機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品在上年高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)高速增長(zhǎng)。挖掘、鏟土運(yùn)輸機(jī)械同比增長(zhǎng)36.76%，其中挖掘機(jī)增速達(dá)50.43%、裝載機(jī)增長(zhǎng)19.98%、壓實(shí)機(jī)械增長(zhǎng)10.76%，叉車(chē)1-9月產(chǎn)量超過(guò)了去年全年，水泥專(zhuān)用設(shè)備增長(zhǎng)9.5%。五是為整機(jī)服務(wù)的各類(lèi)零配件類(lèi)產(chǎn)品普遍增長(zhǎng)。液壓元件增長(zhǎng)16.98%、模具快速增長(zhǎng)，滾動(dòng)軸承增長(zhǎng)3.43%、閥門(mén)增長(zhǎng)10.72%、氣動(dòng)元件增長(zhǎng)4.09%、電動(dòng)手提式工具增長(zhǎng)5.17%、鍛件產(chǎn)量增長(zhǎng)9.4%。
產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品主要為汽車(chē)，汽車(chē)中的SUV及MPV、農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備等前些年增長(zhǎng)較快的產(chǎn)品今年下滑明顯。1-11月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2532.5萬(wàn)輛和2542萬(wàn)輛，產(chǎn)銷(xiāo)量比上年同期分別下降2.6%和1.7%，增速繼續(xù)回落。其中SUV產(chǎn)銷(xiāo)呈現(xiàn)下降，分別下降0.4%和0.8%；MPV產(chǎn)銷(xiāo)比上年同期分別下降18.7%和16.1%；交叉型乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)比上年同期分別下降22%和18.1%，受汽車(chē)整車(chē)下降影響，汽車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)同比下降2.35%。農(nóng)業(yè)機(jī)械類(lèi)統(tǒng)計(jì)的10種產(chǎn)品中，8種下降，其中大、中、小型拖拉機(jī)同比分別下降27.31%、8.98%、32.63%，谷物收獲機(jī)械下降31.86%，玉米收獲機(jī)械下降1.13%，農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械下降11.66%、棉花加工機(jī)械下降2.24%；電工電器行業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的26種產(chǎn)品中19種產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降。發(fā)電設(shè)備同比下降6.8%，其中水電機(jī)組同比下降17.03%、風(fēng)電設(shè)備同比下降11.1%、汽輪機(jī)同比下降4.02%；輸變電設(shè)備受?chē)?guó)家電網(wǎng)在特高壓方面的投資限制，相關(guān)產(chǎn)品變壓器同比下降4.8%、互感器同比下降7.03%、電力電容器同比下降9.21%，電工儀器儀表同比下降3.23%。文辦設(shè)備中的照相機(jī)同比下降20.63%、復(fù)印機(jī)同比下降5.76%，從趨勢(shì)看，這些產(chǎn)品市場(chǎng)短期也難見(jiàn)明顯起色。
(三)經(jīng)濟(jì)效益保持增長(zhǎng)，增速繼續(xù)回落
1-10月機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17.88萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.38%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.18萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.1%。兩項(xiàng)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。但與上年同期相比，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額增速分別回落了3.09和11.1個(gè)百分點(diǎn)。從今年累計(jì)增速看，下半年呈現(xiàn)逐月回落趨勢(shì)，利潤(rùn)增長(zhǎng)始終低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速。
與全國(guó)工業(yè)比較，機(jī)械工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)增速分別低于同期全國(guó)工業(yè)1.92、11.45個(gè)百分點(diǎn)。
(四)主要分行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)分化明顯
工程機(jī)械行業(yè)景氣度好，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)；石化通用機(jī)械景氣回升明顯；其他投資類(lèi)產(chǎn)品制造業(yè)如重型礦山機(jī)械、機(jī)床工具、儀器儀表、基礎(chǔ)件、內(nèi)燃機(jī)等行業(yè)，運(yùn)行形勢(shì)基本保持平穩(wěn)；電工和汽車(chē)行業(yè)增速下行，尤其是利潤(rùn)增幅出現(xiàn)明顯回落，由于這兩大行業(yè)權(quán)重很大，故對(duì)機(jī)械全行業(yè)影響很大；農(nóng)機(jī)行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量全面下降，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)下行；文化辦公機(jī)械受出口及照相機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)大幅下滑影響，景氣度較差。
在主要行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)中，汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)下降明顯。1-10月汽車(chē)行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5050.67億元，同比下降5.34%，占機(jī)械行業(yè)利潤(rùn)的比重43.06%，比重同比下降3.38個(gè)百分點(diǎn)。
非汽車(chē)行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6678.55億元，同比增長(zhǎng)8.54%，高于行業(yè)平均水平6.44個(gè)百分點(diǎn)，占機(jī)械工業(yè)的比重56.94%。比上年同期提高3.38個(gè)百分點(diǎn)。其中，工程、石化通用、機(jī)床、通用零部件行業(yè)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。工程機(jī)械行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)快，達(dá)53.88%，主要受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、存量更新?lián)Q代促產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)，帶動(dòng)利潤(rùn)回升。石化通用行業(yè)隨著石油價(jià)格回升，石化通用產(chǎn)銷(xiāo)利潤(rùn)回升明顯。機(jī)床行業(yè)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。
汽車(chē)、機(jī)器人與智能制造、農(nóng)機(jī)行業(yè)為同比下降。下降幅度大的是農(nóng)機(jī)行業(yè)同比下降17.05%。
(五)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)不及上年同期水平
今年以來(lái)反映整個(gè)機(jī)械工業(yè)運(yùn)行的主要指標(biāo)均不及上年同期水平。1-10月機(jī)械工業(yè)虧損企業(yè)虧損面17.78%，同比上升1.24個(gè)百分點(diǎn)；利息支出同比增長(zhǎng)17.27%；應(yīng)收賬款4.79萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.03%；產(chǎn)成品庫(kù)存1.16萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.79%。
1-10月流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.54%，同比下降0.04個(gè)百分點(diǎn)；成本費(fèi)用利潤(rùn)率7%，同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率6.56%，同比下降0.34個(gè)百分點(diǎn)；總資產(chǎn)利潤(rùn)率6.3%，同比下降0.45個(gè)百分點(diǎn)。上述指標(biāo)值得關(guān)注。
(六)固定資產(chǎn)投資低迷狀況繼續(xù)改善
經(jīng)歷了兩年多的低迷后，2018年以來(lái)機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。1-11月機(jī)械工業(yè)主要涉及的四個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類(lèi)中，通用設(shè)備制造、專(zhuān)用設(shè)備制造、汽車(chē)制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)投資增速分別為9.5%、16.8%、3.3%和13.1%，除汽車(chē)制造業(yè)外，均高于同期全社會(huì)(5.9%)投資增速。從趨勢(shì)看，今年以來(lái)機(jī)械工業(yè)所涉及主要行業(yè)大類(lèi)投資增速逐月穩(wěn)步回升，投資低迷的狀況有所改善。
(七)對(duì)外貿(mào)易保持增長(zhǎng)
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-10月全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口11969.94億美元，同比增長(zhǎng)14%；其中機(jī)械設(shè)備出口3533.9億美元，同比增長(zhǎng)14.8%，運(yùn)輸工具出口988.68億美元，同比增長(zhǎng)14.7%，儀器儀表出口590.72億美元，同比增長(zhǎng)2.8%。
1-10月全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口8136.97億美元，同比增長(zhǎng)18.6%，其中機(jī)械設(shè)備進(jìn)口1708.49億美元，同比增長(zhǎng)24%，運(yùn)輸工具進(jìn)口943.35億美元，同比增長(zhǎng)9.7%，儀器儀表進(jìn)口858.85億美元，同比增長(zhǎng)8.2%。
在中美貿(mào)易摩擦加劇的背景下，今年機(jī)械工業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易能有如此表現(xiàn)實(shí)屬不易。這既反映了以民營(yíng)企業(yè)為代表的廣大市場(chǎng)主體的主觀(guān)應(yīng)變能力不可輕估，也不排除“趕在變化之前搶運(yùn)履約”的因素起了一定作用。
(八)價(jià)格指數(shù)緩慢回升
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，11月工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比漲幅2.7%，生產(chǎn)資料價(jià)格同比上漲3.3%，原材料工業(yè)價(jià)格上漲4.6%，加工工業(yè)價(jià)格上漲2.2%，雖然有所回落，但仍遠(yuǎn)高于機(jī)械工業(yè)上漲幅度，機(jī)械工業(yè)價(jià)格指數(shù)同比僅微漲0.3%。
二、行業(yè)運(yùn)行面臨的問(wèn)題與壓力
(一)市場(chǎng)需求依然低迷，部分產(chǎn)品增速放緩
市場(chǎng)疲軟、需求不足是一段時(shí)期以來(lái)持續(xù)困擾機(jī)械行業(yè)發(fā)展的問(wèn)題。電力、冶金、煤炭等傳統(tǒng)用戶(hù)行業(yè)處于產(chǎn)能調(diào)整期需求下降，同時(shí)機(jī)械工業(yè)行業(yè)前期積累了巨大產(chǎn)能，兩者矛盾更加突出。1-11月全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)5.9%，其中設(shè)備工器具購(gòu)置投資僅增長(zhǎng)2.9%。
同時(shí)機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)訂貨在經(jīng)歷2017年回升向好后，2018年以來(lái)再次呈現(xiàn)出波動(dòng)下行的趨勢(shì)，1-10月累計(jì)訂貨今年出現(xiàn)同比下降2.72%，時(shí)隔兩年后增速再次出現(xiàn)同比下降。特別是電工電器行業(yè)經(jīng)歷了十幾年的快速發(fā)展，今年電工電器行業(yè)企業(yè)普遍反映壓力逐漸加大。
(二)成本壓力大、效益提升難
1-10月機(jī)械工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)7.74%，高于同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額的增速。具體看，原材料價(jià)格上漲，人工成本上升、融資成本上升，在多重成本壓力下，今年機(jī)械工業(yè)利潤(rùn)總額低速增長(zhǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率僅為6.56%，低于上年同期0.34個(gè)百分點(diǎn)。
(三)應(yīng)收賬款總額大、回收難，運(yùn)行效率下降
2018年1-10月機(jī)械工業(yè)應(yīng)收賬款總額已達(dá)到4.79萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.03%，占全行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)比重33.26%，占全國(guó)工業(yè)應(yīng)收賬款總額的三分之一。資產(chǎn)負(fù)債率平均水平為56.22%。
其中非汽車(chē)行業(yè)應(yīng)收賬款3.36萬(wàn)億元，占全行業(yè)的比重70.14%，占流動(dòng)資金的比重34.74%。非汽車(chē)行業(yè)中又以電工電器行業(yè)尤為突出。1-10月電工電器行業(yè)應(yīng)收賬款為1.48萬(wàn)億元，占全行業(yè)的比重30.91%，占行業(yè)流動(dòng)資金合計(jì)的38.94%。在電工電器行業(yè)的子行業(yè)中，應(yīng)收賬款主要集中于發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造，變壓器、整流器和電感器制造，配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造，電力電子元器件制造，光伏設(shè)備元器件制造，其他輸配電及控制設(shè)備制造，電線(xiàn)、電纜制造，鋰離子電池制造等行業(yè)。
汽車(chē)行業(yè)1-10月應(yīng)收賬款1.43萬(wàn)億元，占全行業(yè)的比重29.86%，占行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)的比重30.22%。汽車(chē)行業(yè)子行業(yè)中，應(yīng)收賬款主要集中于汽車(chē)零部件及配件制造，占機(jī)械工業(yè)應(yīng)收賬款的15.01%，汽柴油車(chē)整車(chē)制造應(yīng)收賬款占全行業(yè)的比重9.83%，新能源車(chē)整車(chē)制造應(yīng)收賬款占全行業(yè)的比重1.6%，但占流動(dòng)資金比重達(dá)46.97%。
可以看出機(jī)械工業(yè)應(yīng)收賬款主要集中于電工電器行業(yè)和汽車(chē)行業(yè)，兩個(gè)行業(yè)占機(jī)械工業(yè)應(yīng)收賬款的60%。在電工電器行業(yè)中主要集中于主機(jī)制造行業(yè)，在汽車(chē)行業(yè)主要集中于汽車(chē)零部件行業(yè)。
應(yīng)收賬款數(shù)額大、回收難是當(dāng)前影響機(jī)械企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為突出的問(wèn)題，是企業(yè)借貸并為此支付巨額資金使用成本的重要原因之一。對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的直接壓力：一是加大資金周轉(zhuǎn)壓力，機(jī)械工業(yè)自2006年以來(lái)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率都在2次以上，2018年1-10月僅為1.54次，運(yùn)行效率明顯下降；二是放大稅費(fèi)負(fù)擔(dān)壓力，企業(yè)墊資納稅；三是產(chǎn)生貸款利息的壓力，付息就吞噬利潤(rùn)。
(四)對(duì)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)展的估計(jì)不可過(guò)高
近幾年機(jī)械工業(yè)致力于轉(zhuǎn)型升級(jí)，確有進(jìn)展，取得了一些成績(jī)，其中少數(shù)企業(yè)表現(xiàn)不俗，對(duì)于應(yīng)對(duì)增速下行的挑戰(zhàn)起到了一些作用，但對(duì)此不可估計(jì)過(guò)高。就全行業(yè)而言，“不平衡、不充分”的結(jié)構(gòu)性矛盾仍未得到明顯緩解。
三、運(yùn)行趨勢(shì)預(yù)測(cè)
預(yù)計(jì)2018年全年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體將比較平穩(wěn)，工業(yè)增加值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速在7%左右，利潤(rùn)增長(zhǎng)2%左右，進(jìn)出口貿(mào)易適度增長(zhǎng)。
需要說(shuō)明的是，經(jīng)歷了持續(xù)多年的高速發(fā)展，我國(guó)機(jī)械工業(yè)的規(guī)?，F(xiàn)已達(dá)到年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二十四萬(wàn)多億元的很高水平。隨著基數(shù)的不斷擴(kuò)大，增長(zhǎng)速度適度回落是正常的。
2019年影響機(jī)械工業(yè)發(fā)展的內(nèi)外部復(fù)雜環(huán)境沒(méi)有發(fā)生根本變化。初步預(yù)計(jì)2019年全年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體將比較平穩(wěn)，工業(yè)增加值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在6.5%左右，利潤(rùn)增速受2018年低基數(shù)的影響，增速會(huì)在5%左右，進(jìn)出口貿(mào)易適度增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)難度將大于2018年。
2019年是新中國(guó)建立70周年，是貫徹黨的十九大精神、決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃的決戰(zhàn)之年。機(jī)械工業(yè)面臨形勢(shì)復(fù)雜多變，中美貿(mào)易摩擦影響的不確定性會(huì)對(duì)機(jī)械工業(yè)產(chǎn)生較大影響，機(jī)械工業(yè)將認(rèn)真貫徹黨的十九大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，大力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng)，加大補(bǔ)短板的力度，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，為全國(guó)工業(yè)增長(zhǎng)目標(biāo)任務(wù)的完成做出貢獻(xiàn)。
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